在魔法阵浮现的那一刻，众人不由自主的惊愣了，这个魔法阵众人绝对不会陌生，那是曾经尼奥的十二月魔法，毋庸置疑…眼前三人绝对和失踪的尼奥有关系。
临别前，领头的黑袍者留下一句警告：「下次最后别再让我看到你们出现在次元裂缝现场，这趟浊水不是你们这群小鬼，也不是时空管理局能够随便参杂的。」
「等等！！」回过神来的奈叶三人同时冲向魔法阵，奈叶伸手想要捉住黑袍者，询问关于尼奥的线索：「至少…至少请告诉我……」
可惜最后还是晚了一步，当三人即将赶到时，魔法阵已经消失了，四周再度恢复寂静。
「可恶！」疾风一拳打向身边的树木上。
奈叶和菲特一脸难过，为白白错过眼前唯一的线索而感到无比自责。
可是就算再怎样自责也没办法，现实永远不会因为自责而改变。
在毫无任何收获的情况下，众人唯有收队，机动六科的首次任务以毫无收获的结果而落幕。
惊现的十二月魔法阵！充满谜团的三人组！事件的复杂远超于想象之外！到底尼奥的下落何去何从！！？
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